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崗位職責(zé)：

1、依托自有資源或公司現(xiàn)有資源，開(kāi)拓并維護(hù)客戶渠道。通過(guò)各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)，主動(dòng)開(kāi)發(fā)新的高凈值客戶及潛在高凈值客戶。

2、建立和維護(hù)、提升客戶關(guān)系。有計(jì)劃、規(guī)范性地開(kāi)展客戶關(guān)系管理工作，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度，結(jié)合客戶需求和產(chǎn)品特性，分析和挖掘高凈值客戶需求，為客戶制定資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供投資建議。

3、了解市場(chǎng)信息，提供合理化建議。及時(shí)深入了解金融市場(chǎng)變化，收集同業(yè)信息、客戶對(duì)金融產(chǎn)品的潛在需求，向上級(jí)主管提供理財(cái)產(chǎn)品、銷售流程、增值服務(wù)、營(yíng)銷方案等方面的合理化建議。

4、完成制定的銷售目標(biāo)。

5、密切關(guān)注市場(chǎng)及客戶情況變化，積極防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司與客戶權(quán)益。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)

2、金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)2年以上或銷售工作3年以上：具有基金從業(yè)資格證或AFP金融理財(cái)師、CFP國(guó)際金融理財(cái)師、CFA金融分析師優(yōu)先，有客群資源者經(jīng)驗(yàn)不限

3、具有投資分析能力，專業(yè)全面的理財(cái)知識(shí)，良好的學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力以及穩(wěn)定的從業(yè)心態(tài)，對(duì)客戶精準(zhǔn)的把握。